כל בעל עסק יודע ומרגיש שבעולם של היום אתה לא יכול לנוח על זרי הדפנה. העולם נע במהירות קדימה והטכנולוגיה מכתיבה את הקצב ודורשת מבעלי עסקים להתקדם יחד איתה. הטרנספורמציה הדיגיטלית היא מצב קיים שכל בעל עסק חייב להיערך אליה.

אחרת הוא ייעלם.

אוטומציה שיווקית יכולה לייצר לעסקים יתרון תחרותי עצום על פני המתחרים שלהם, בעיקר בתחומים שבהם יש נטייה לבעלי עסק פחות לאמץ חידושים וטכנולוגיות ולחכות בתור מאמצים מאוחרים שמטמיעים אצלם את הטכנולוגיה.

החיסכון האדיר בזמן יוצר מקום פנוי לפיתוח, העשרה, חשיבה והתקדמות קדימה.

כמו שאמרה המלכה האדומה לעליזה באחת מהסצנות החזקות ביותר של הספר עליסה בארץ הפלאות, “את צריכה לרוץ הכי מהר שלך רק כדי להישאר במקום”. ומי שנמנע מאימוץ טכנולוגיה ורתימה שלה לצד העסק שלו, חד משמעית עלול להידרדר אחורה.

לפני שאתם נכנסים לתוך העולם הזה שנקרא אוטומציה עסקית, חשוב להבין מהם תהליכי העבודה שאתם צריכים להתנות לאורך תהליך הביצוע של הפרויקט.

אוטומציה שיווקית רצינית תתחיל תמיד באפיון צרכים מעמיק של הלקוח. למידה של התהליכים הקיימים, התוכנות שנמצאות בשימוש, מחקר על תהליכי השיווק והתפעול הנוכחים, וכמובן הקשבה לצרכים והרצונות של בעלי החברה.

במקרים רבים בעלי עסקים אינם יודעים אפילו להעלות את הצרכים והדרישות בפני חברת האוטומציה, ולכן חברת אוטומציה שיווקית נבונה תדע לדעת לזהות את הצרכים ולהתאים את הפתרונות המדויקים והאופטימליים לעסק.  זאת אומרת שהתפקיד של חברה לאוטומציה שיווקית הוא גם לומר לבעלי החברה אילו אוטומציות כדאי להם להטמיע ומה המשמעות של כל אחת מהן.

אחרי תהליך המחקר הראשוני, מגיע תהליך הלמידה של המערכות, שכולל כניסה למערכות הקיימות של החברה (רק אלו שרלוונטיים לתהליך האוטומציה), הקמת חשבונות בכלי מחקר ואוטומציה ובניית תהליך עבודה מסודר כולל תוצרים רצויים. הקמת החשבונות לעיתים תכלול גם עבודה מעמיקה יותר כמו הדרכת שימוש בכלי המכירות והCRM שהחברה מבקשת להטמיע.

בסיום שלב זה, מתרחשת ההוצאה אל הפועל, שבה יבוצעו הלכה למעשה כל החיבורים שיקיימו את התהליכים שהוגדרו. אוטומציה שיווקית לעסקים יכולה לכלול מספר רב של רכיבים או מספר קטן, המשתנה שייקבע הוא למעשה מה המטרות והרצונות של החברה להשיג בתהליך. החיבורים יכללו את כל מה שהוגדר באפיון – חיבור של סמסים, מיילים, לידים, חשבוניות וכדומה.

לאחר תהליך זה, מגיע התהליך של הQA, שבו מבצעים בדיקות לכל האוטומציות שהוגדרו בתהליך כדי לוודא שהן עובדות ומסונכרנות על פי המפרט. תהליך זה הוא חשוב ביותר כי אתם רוצים לוודא שאתם עולים לאוויר עם מלוא הדרישות הטכנולוגיות שהוגדרו במפרט הראשוני וכמובן לזהות באגים אם קיימים כאלו.